Росбанк пошёл к французам

Лига-пресс, (12:30) 07 июня 2006 г.

Росбанк пошёл к французам
Владелец Росбанка – «Интеррос» в лице Владимира Потанина и Михаила Прохорова продал 10 процентов банка французской Societe Generale. Сумма сделки составила $317 млн., то есть это одна из самых дорогих продаж российских финансовых учреждений. IPO Робанка в связи с продажей отложено.
 
Прохоров и Потанин, которым принадлежат более 90 процентов акций Росбанка, давно искали для него стратегического инвестора. В позапрошлом году они уже вели переговоры о продаже с итальянским UniCredito. Потом в банке объявили о проведении IPO, которое было намечено на осень. Неделю назад Росбанк получил разрешение ФСФР на размещение 29,9 процентов акций на зарубежных биржах.
 
Однако в итоге IPO было отложено. Поздно вечером вчера «Интеррос» объявил о достигнутом соглашении по продаже 10 процентов акций «Росбанка» французской Societe Generale. Пресс-служба «Интерроса» объявила, что сумма сделки составила $317 млн. Это невиданная цена для российских банков: так дорого за них ещё никто не платил.
 
Об окончательной продаже банка речи пока не идёт. Председатель совета директоров Росбанка Андрей Клишас считает, что партнёрство с ведущей европейской банковской группой позволит менеджерской команде Росбанка сконцентрироваться на развитии розничных операций и региональной сети, что приведёт к увеличению доли банка на рынке финансовых услуг России. «Интеррос» и Societe Generale планируют строить взаимоотношения на принципах стратегического партнёрства в интересах дальнейшего развития Росбанка, – заявляют в банке. В рамках этого сотрудничества предполагается внедрение в Росбанк бизнес-технологий, управленческого опыта и финансовых продуктов Societe Generale.
 
Но если в будущем французская группа захочет увеличить своё участие в капитале Росбанка, владельцы не будут возражать: пакет, находящийся в собственности Societe Generale, может быть увеличен до 20 процентов.
 
Если Societe Generale выразит желание это сделать, расчёт цены пакета будет производиться на основании такого же коэффициента к капиталу банка.
 
Эксперты оценивают сделку как крайне выгодную для владельцев банка, но тревожную для российского рынка в целом.
 
«- Росбанк купили «за 4 капитала». Что это значит? Есть показатель PBV, отношение рыночной капитализации к собственному капиталу банка. У российских банков он колеблется от 2,8 до 3,1», – объясняет Александр Парамонов, аналитик «АК БАРС ФИНАНСа».
 
«- Учитывая деньги, которые заплатили за 10 процентов акций Росбанка, мы видим, что его показатель оценили в 4. Это очень существенная премия к рыночной цене».
 
И добавляет, что в таком случае «у остальных российских банков рыночная капитализация должна быть на четверть выше».
 
«- Договорённости Потанина и Прохорова, видимо, предполагают в будущем приобретение SG пакета, близкого к контрольному. Только в этом случае разумно было платить такую сумму, – прогнозирует эксперт. – Тогда это стратегическая сделка. Я не согласен с теми, кто пишет, что SG скупает акции Росбанка, чтобы после IPO их выгодно продать. Нет, здесь речь идёт о выходе на российский банковский рынок. А IPO может вообще не состояться».
 
«- Мы хотели бы отметить, что данная сделка (покупка акций российского банка иностранным с мультипликатором в 4 капитала) должна способствовать росту интереса инвесторов к облигациям российских банков, – уверен Максим Галкин из «Траста». – Также мы ждём новых сделок по слияниям/поглощениям и IPO в банковском секторе России и Казахстана. Наиболее вероятными кандидатами на продажу крупного или контрольного пакета мы считаем Промсвязьбанк, Абсолют и Сибакадембанк».
 
Откладывание же сделки IPO Росбанка, так же как и его листинга на Лондонской фондовой бирже, – тревожная тенденция. Напомним, что в начале года российские компании рассчитывали заработать миллиарды долларов на размещении акций, используя страсть инвесторов к новым рынкам. Планировались 25 размещений – почти вдвое больше, чем в прошлом году.
 
Однако в апреле Morgan Stanley отказалось от участия в сделке с акциями от имени мясоперерабатывающей «Черкизово Груп» из-за спора о цене компании, сеть телеканалов CTC Media Inc. вынуждена была снизить цену акций во время IPO до 14 долларов с 16-18 долларов, рекомендованных её гарантами Morgan Stanley и Deutsche Bank. По всей видимости, отказывается от IPO «Евросеть», которая предпочла облигационный займ.
 
«- Слишком много компаний объявили о готовящемся IPO, теперь многие боятся, что рынок будет перегрет и цены будут снижаться», – замечает аналитик «Цериха» Олег Душин. – «Хотя для Росбанка, конечно, выгоднее, когда его покупает такой банк, а не миноритарии на зарубежных рынках. Всё-таки это сотрудничество».
 
Екатерина Мереминская, «Газета.Ru»
 

Межрегиональная Лига журналистов

Статьи по теме:

"К ответственности за банкротство банка почти никто не привлекался"

МЭРТ и Агентство по страхованию вкладов разработали поправки в закон о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, вводящие имущественную ответственность топ-менеджеров за доведение банков до банкротства.

Банки "белые" и банки жадные

Федеральная антимонопольная служба опубликовала «белый» список банков, которые согласились раскрывать клиентам до заключения договора потребкредитования достоверную и полную информацию о кредите.

Последние статьи

Новая угроза для пресных водоемов

Уровень кислорода в пресноводных водоемах снижается быстрее, чем в океанах. Это установили специалисты-лимнологи из разных стран, объединившись под эгидой глобальной сети лимнологических станций GLEON.

28 апреля 2021 г. :: В мире

В огороде – бузина, а в Таллине – дядька

Страны Прибалтики приняли решение выслать российских дипломатов.

25 марта 2021 г. :: Экономика

Цены на нефть вырастут до ста долларов

Аналитики Bank of America спрогнозировали рост цен на нефть марки Brent до $100 за баррель. Такой стоимости «чёрное золото» должно достичь в следующие несколько лет, а пока ближайшая планка — $70 до конца года.

28 февраля 2021 г. :: Медицина

Есть подозрения, что коронавирус виновен в провоцировании болезни Паркинсона и слабоумия

Опыты на обезьянах показали, что в некоторых случаях заражение коронавирусом нового типа приводит к острым воспалениям мозга, а также провоцирует образование белковых клубков, связанных с болезнью Паркинсона и слабоумием. Результаты исследования опубликовал bioRxiv.

29 января 2021 г. :: Медицина

Пневмонию вычислит искусственный интеллект

В Москве запущен КТ-калькулятор – новый сервис для лечения больных коронавирусом.

26 декабря 2020 г. :: Оружие

Заказ выполнен в срок

«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал корпорации «МиГ» – завершил контракт на капитальный ремонт и модернизацию партии истребителей-перехватчиков МиГ-31.

29 ноября 2020 г. :: Медицина

Учёные МГУ создали базу данных веществ, подавляющих белковый синтез

Учёные из МГУ под руководством Сергея Дмитриева издали «Краткий справочник по низкомолекулярным ингибиторам эукариотической трансляции». Вещества-ингибиторы способны подавлять биосинтез белка, поэтому они имеют большое значение для борьбы с раком, вирусными и бактериальными инфекциями.

22 октября 2020 г. :: Масс-медиа

Журналы факультета журналистики МГУ включены в базу данных Scopus

Научные журналы "Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика" и World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, издаваемые факультетом журналистики МГУ, включены в международную библиографическую и реферативную базу данных Scopus.

29 сентября 2020 г. :: Медицина

Новый шаг в борьбе с раком

Сотрудникам химического факультета и факультета фундаментальной медицины МГУ, а также Сколтеха и Казанского (Приволжского) федерального университета удалось проследить эволюцию белка-мишени для противораковых препаратов.

28 августа 2020 г. :: Наука и образование

В Минпросвещения отказались переносить начало учебного года

Так в ведомстве прокомментировали предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

Мнения

16 декабря 2019 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Спортивный геноцид или Ньюфашизм

07 августа 2018 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Российским чиновникам рекомендовано вернуть детей и родителей на Родину

07 августа 2018 г.
Валерий Елманов

Валерий Елманов,
политолог, заслуженный работник культуры РФ:
Переход на линию №…

07 августа 2018 г.
Александр Архангельский

Александр Архангельский,
автор и ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура":
Наша школа дожёвывает позавчерашние бутерброды

10 июля 2015 г.
Станислав Белковский

Станислав Белковский,
учредитель Института национальной стратегии:
Дожить и пережить президента

08 июля 2015 г.
Юлия Латынина

Юлия Латынина,
Обозреватель "Новой газеты":
Наука уничтожать

03 марта 2015 г.
Валерий Панюшкин

Валерий Панюшкин,
Cпецкорр Русфонда, руководитель детского правозащитного проекта "Правонападение":
Рецепт радости

12 февраля 2015 г.
Сергей Лавров

Сергей Лавров,
Министр иностранных дел России:
Переговоры идут лучше чем супер